Après avoir été capturés, Sandy et les autres se retrouvent en cellule en compagnie d’une tête en puzzle qui parle ! Peu impressionnés par tout ceci ils s’échappent et tombent sur une nurserie occupée par des enfants de toutes tailles !
Ces enfants leur expliquent qu'ils sont ici pour être soignés mais ils ne sont pas dupes de la situation et demandent à nos amis de les sauver. Nami ne peut leur refuser et c'est ainsi qu'ils les embarquent dans leur fuite!
Pendant ce temps Smoker qui a suivi la piste de l'équipage du Chapeau de Paille, en captant l'appel à l'aide et la réponse de Luffy, arrive à son tour sur cette île bien connue. En effet elle fut un lieu d'expériences pour Vegapunk, puis fut abandonnée avant de servir de lieu de duel à Aokiji et Akainu! En principe elle est donc déserte.
Smoker est donc surpris d'être accueilli par Trafalgar Law, Capitaine Corsaire de son état, qui lui explique que cette île est son lieu de villégiature et lui demande de s'en aller.
Smoker refuse de se retirer et c'est alors que le groupe de Nami avec les enfants débarque au milieu de leur discussion! Voyant que la Marine est là ils décident de faire demi-tour mais c'est déjà trop tard!
Law ne peut pas les laisser filer : il utilise ses pouvoirs pour échanger les coeurs de nos amis et engage le combat avec Smoker et ses hommes. Seul Smoker est capable de tenir tête au Corsaire mais il se fait finalement prendre son coeur.
Le groupe de Luffy, rejoint par Brook et accompagné de chimères qu'ils ont "apprivoisé", arrive à son tour devant Law...
Le Capitaine Corsaire indique alors à Luffy de se rendre derrière l'Usine pour retrouver ce qu'il recherche, tandis qu'il se charge des Marines en échangeant les coeurs de Tashigi et de Smoker!
Derrière l'Usine, le groupe de Luffy retrouve celui de Nami, et ensemble ils font le point de la situation.
De leur côté Smoker et Tashigi qui ont battu en retraite réfléchissent eux-aussi à ce qui se passe sur l'île. Ils arrivent à la conclusion qu'elle est le repaire de Caeser Clown, ancien collègue de Vegapunk et recherché pour avoir développé des armes illégales. De plus il semble être le responsable de la disparition énigmatique d'enfants qui a lieu depuis quelques temps. Smoker et ses hommes décident donc d'agir pour arrêter ce criminel.
Tandis que Chopper (dans le corps de Sandy) découvre avec horreur que les enfants ont été drogués avec des bonbons dont ils sont désormais dépendants, Zorro, Sandy (dans le corps de Nami) et Brook décident de partir à la recherche de la tête et des jambes qui se sont éclipsés et qui sont des parties d'un samouraï victime de Law.
Malheureusement le trio est attaqué par un duo de sniper, les Yeti Cool Brothers, qui les endorment et s'attaquent ensuite au groupe resté avec les enfants. Ils enlèvent Nami (dans le corps de Franky) car Caeser Clown est intéressé par les lasers de Vegapunk.
Luffy et Franky (dans le corps de Chopper) se lancent à leur poursuite, les retrouvent et les battent. C'est alors qu'ils rencontrent de nouveau Law qui propose à Luffy une alliance.
Son but est de vaincre un Empereur et sur cette île se trouve une clé importante pour son plan. Luffy accepte et Law rend leur corps à Chopper et Franky mais Luffy lui demande également de l'aider à sauver les enfants et à retrouver Zorro et Cie. Bon gré mal gré, Law accepte et c'est alors que Caeser Clown libère un monstre gigantesque pour se débarrasser des gêneurs.
Zorro, Sandy et Brook retrouvent le samouraï qui est toujours à la recherche de son torse. Pendant ce temps Law avec Chopper s'introduisent dans le repaire de Caeser Clown.
De leur côté Luffy, Franky et Robin débarquent au milieu des marines alors qu'ils devaient s'occuper de capturer Caeser Clown. Les retrouvailles avec Smoker sont explosives mais ils n'ont pas le temps d'épiloguer car le slime, monstre lancé par le savant fou, attaque les navires de la Marine. Caeser Clown en profite pour apparaître et Luffy se jette sur lui, néanmoins malgré la supériorité évidente de Luffy le savant finit par neutraliser tout le monde.
Au repaire de Caeser Clown Law est lui aussi en difficulté face à un homme qu'il reconnaît et qui le maîtrise facilement...
Plus loin dans l'île Sandy finit par récupérer le torse du Samouraï et ce dernier enfin complètement reconstitué ouvre un passage à travers le slime !