Contentez-vous de faire le tour de l'île de Middleport jusqu'à ce que vous tombiez sur une Boule de poils humide (tel est son nom, je n'invente rien !). A présent que vous avez amélioré vos armes, les combats sont largement facilités, mais cet adversaire demeure tout de même coriaces. N'hésitez pas à recourir aux combos et aux runes pour en venir à bout rapidement. Votre victoire vous rapporte un "?Pot" et 500 Potch. Retournez à présent à Middleport pour obtenir une récompense de 2000 Potch auprès de l'homme à côté du chevalier de Gaien. Naviguez maintenant jusqu'à Razril.

Au port de Razril, Katarina vous tient au courant des dernières nouvelles. Allez voir le commandant dans le hall des chevaliers. En chemin, vos deux coéquipiers vous abandonnent. Le commandant vous présente un certain Ramada, du commerce maritime d'Orark, que vous allez devoir escorter dans la zone d'Iluya. Reposez-vous dans vos quartiers si vous le désirez, puis rendez-vous dans la zone du port. Snowe vous abandonne à son tour. Sur le quai, vous surprenez une conversation entre deux personnages, Akaghi et Mizuki, à propos de Ramada. Retrouvez Snowe à l'entrée du hall des chevaliers, et allez parler à Ramada dans la salle d'audience dès que vous serez prêt à partir.