En début de partie, on vous proposera de choisir la tenue du héros du jeu : Maximilien. La suite vous placera directement dans la peau d'un tout autre personnage, sujet à quelques difficultés. Monica, jeune fille agréable et débrouillarde est embêtée par quatre gardes aux allures farouches. L'occasion pour vous de vous familiariser avec le système de combat du jeu (voir grand titre « les combats »), que vous retrouverez de nombreuses fois en cours de partie. Si vous triomphez de ce premier affrontement, vous passerez au contrôle de Max. Descendez les quelques marches et profitez du point de sauvegarde pour effectuer votre premier enregistrement (sortez le camescope !). Partez ensuite vers le lit, au fond de la pièce, puis récupérez le carnet de notes sur la petite table, ainsi que la clef anglaise dans la commode beige. Repartez ensuite vers l'établi, et farfouillez sur la table près du mur pour trouver l'objet que vous devez réparer. Au travail !

Arrivé devant le cirque, donnez le ticket au clown. Un jeune garçon viendra alors vous subtiliser votre bien et il vous faudra le retrouver. Demandez des informations à la petite fille sous le lampadaire pour pouvoir repérer le chenapan. Après la courte scène, vous gagnerez enfin l'intérieur du chapiteau. Quelques péripéties plus tard, un combat débutera entre Max et les clowns. Ne vous laissez pas encercler par ces rigolos et choisissez plutôt une attaque ciblée à une jetée directe dans la mêlée. La tâche ne devrait pas être trop difficile et Max préférera prendre la fuite face à l'arrivée d'autres individus.

Dans la base de Donny, sauvegardez puis retournez parler à votre ami, puis parlez-lui des souterrains. Ce dernier vous gratifiera ainsi de votre seconde arme du jeu : le pistolet classique mais également d'un talkie-walkie vous permettant de garder contact pour la suite.