Utilisez une fois de plus les téléporteurs pour vous y retrouver plus facilement. Avancez, allez sur la gauche et parlez à Mme Boggy, elle vous demande de trouver ses enfants. Utilisez ensuite le cercle vert derrière elle pour sauter plus haut et atteindre le haut du bâtiment bleu à côté. En haut, actionnez l'interrupteur, redescendez et approchez-vous de la zone avec le grillage électrifié. Jetez une grenade sur la porte pour la réduire en poussière et avancez. Allez tout de suite à droite et utilisez le même principe que précédemment pour grimper sur la colonne voisine. Sautez de colonne en colonne pour trouver des notes puis redescendez. Continuez ensuite votre avancée dans ce monde jusqu'à la tente bleue, tirez un oeuf explosif sur l'ennemi en forme de machine à sous en face de vous tout en restant assez loin et récupérez le ticket. Tournez à droite et tirez un oeuf explosif sur le nouvel ennemi, vous obtiendrez ainsi un autre ticket. Continuez votre route et vous verrez une énorme barquette de frites. Faites-en le tour et actionnez l'interrupteur. Parlez ensuite à l'homme à l'intérieur et continuez votre route. Avancez sur ce chemin en éliminant les ennemis pour obtenir des tickets. Vous arrivez vers le hamburger que vous avez ouvert précédemment. Parlez à l'homme à l'intérieur plusieurs fois et il vous donnera un hamburger. Continuez votre chemin autour de la tente et vous revenez vers l'entrée. Entrez dans cette tente justement et parlez au gardien. Il vous laisse passer en échange des 4 tickets, enfin pas vraiment puisque vous devez savoir tirer des oeufs en l'air pour pouvoir avancer. Ressortez donc de la tente, et allez sur la gauche. Quittez le chemin dès que possible et vous vous trouvez dans une zone dont le sol est recouvert de sable. Avancez et faites un saut flip-flap derrière la porte de droite pour vous y accrocher. Suspendez-vous sur la droite et avancez pour sauver le Jinjo vert. Redescendez, sortez de cette zone, continuez à tourner autour de la tente pour trouver une zone avec un sol ressemblant fort à de la lave. Grimpez à la cime du poteau au milieu et avancez doucement. Au bout, sautez et attaquez (A + B) pour récupérer une pièce de puzzle. Retournez dans la zone précédente avec le sable, et grimpez le long du poteau au milieu. Montez tout en haut avec un flip-flap et avancez sur le câble. Arrivé sur la "cabine", actionnez l'interrupteur pour revenir au point de départ. Positionnez-vous ensuite sur la planche de bois et faites B pour vous déplacer. Au bout de votre périple, faites un flip-flap pour récupérer l'alvéole en hauteur. Observez ensuite les alentours et sautez pour vous accrocher sur la câble contre le mur. Déplacez-vous sur la droite, actionnez l'interrupteur vert à côté de vous pour en faire apparaître un au niveau inférieur, puis actionnez l'interrupteur rouge (Z + B). Descendez ensuite de ce bâtiment et approchez-vous de l'autre en face. Prenez les notes de musique et localisez la taupe sur la droite, elle vous apprendra à tirer des oeufs en l'air. Retournez maintenant dans la tente bleue, vous pouvez passer. Vous allez affronter le gardien de ces lieux, un féroce crocodile gonflable. Pour en venir à bout, vous devez tirer sur chacune de ses coutures à l'aide d'un oeuf explosif. Faites attention aux ballons qu'il envoie et aux ennemis sur le sol. Vous pouvez vous envoler pour le contourner afin de mieux le viser, ceci facilitera votre tâche. Une fois le crocodile vaincu, prenez la pièce de puzzle. Sortez ensuite et allez sur la droite. Dirigez-vous dans la zone avec le sol semblable à de la lave et rentrez dans le tunnel avec les yeux violets au dessus. Vous êtes dans la caverne hantée, avancez en prenant garde aux pics sur les côtés. Dans la zone suivante, ouvrez les 3 cages à l'aide de grenades explosives et récupérez les bonus. Faites maintenant demi-tour, retournez dehors et avancez vers la tente (prenez au passage les notes dans la piscine) et vous pourrez apprendre la technique de séparation. Direction maintenant la zone de sable, rentrez dans l'enceinte au fond. Allez ensuite à droite et séparez-vous. Prenez le contrôle de Banjo et allez à gauche. Vous pourrez apprendre à combattre avec Banjo. Rassembler ensuite les 2 compères et sortez de cette enceinte. Dehors, montez au poteau et sautez sur la droite. Planez pour atteindre les plates-formes et escaladez à l'aide de flip-flap. Rentrez dans la tente, prenez le Glowbo sur la droite et donnez-le à la magicienne. Transformez-vous et sortez de la tente. Allez à droite et ouvrez la petite porte pour avancer (bouton B). Vous voici au niveau inférieur, quittez cet endroit pour rejoindre la zone cimentée. Ouvrez la petite porte pour prendre un bonus, faites ensuite de même dans la zone entourée de grillage électrifié pour sauver un Jinjo.

{{uppage}}Direction maintenant la zone avec le sol rouge, approchez-vous de la caisse et faites B pour payer. Rentrez maintenant dans l'attraction. Allez sur la gauche, ouvrez la porte pour prendre une page du livre de Cheato. Allez maintenant sur la droite et vous apercevrez le domaine de Mumbo. Continuez un peu plus loin pour trouver le Glowbo. Allez ensuite vers le petit pont menant chez Mumbo, activez et utilisez le téléporteur pour aller vers la tente de la magicienne. Rentrez dedans, reprenez la forme de Banjo, sortez et utilisez le téléporteur pour retourner vers le crâne de Mumbo. Rentrez dedans, prenez le bonus et allez le voir. Acceptez de lui donner le Glowbo pour prendre les commandes de Mumbo. Sortez de sa maison prenez le téléporteur pour vous rendre au début de ce monde. Allez dans la zone électrifiée et utilisez votre magie. Prenez ensuite de nouveau le téléporteur pour vous rendre dans la zone espace. Rentrez dans le bâtiment voisin et utilisez votre magie sur la gauche. Retournez ensuite dans le crâne pour reprendre le contrôle de Banjo. Sortez de chez Mumbo et allez vers l'entrée de cette attraction. Séparez-vous de Kazooie et allez sur la droite. Actionnez le petit interrupteur et prenez les commandes de Kazooie (bouton A) tout en restant sur l'interrupteur. Allez sur la droite, prenez les bottes de vitesse et montez le long de la plate-forme enroulée autour de la montagne. Sautez par dessus les obstacles tout au long de votre ascension. Arrivé en haut, utilisez le socle vert pour vous hisser jusqu'en haut et prendre une autre pièce de puzzle. Direction maintenant la zone spatiale. Rentrez dans le bâtiment, sautez sur l'étoile, elle monte, gagnez l'étoile voisine, faites cela jusqu'à arriver à la planète. Placez-vous sur son axe rotatif et utilisez Kazooie pour courir en haut de la planète et prendre la pièce de puzzle. Rendez-vous maintenant dans la zone spatiale en empruntant le téléphérique. Sautez sur le tuyau en bas et utilisez le cercle vert pour grimper en hauteur. Montez dans la soucoupe volante et faites 500 points au mini-jeu pour obtenir une nouvelle pièce de puzzle. Partez maintenant à la recherche des 3 enfants. Leurs emplacements sont aléatoires. Donnez à manger pour 2 d'entre eux afin qu'ils retournent vers leur maman, et tirez une grenade sur le dernier (celui qui ne veut pas rentrer) pour l'obliger à rejoindre sa mère. Allez ensuite la voir et elle vous remet une pièce de puzzle. Vous pouvez maintenant quitter ces lieux.