Cette partie est optionnelle et vous pouvez passer directement à la suite si ça ne vous intéresse pas. Première étape : l'Ile de Nay. Examinez la plage pour trouver une Bouteille à la mer. Elle vous servira pour enrôler René sur l'île du beignet. Prenez la direction de la colonie de Nay-kobold en passant par le champ du tailleur de pierre, et lorsque vous arriverez au pont, une jeune fille apparaîtra subitement sous vos yeux pour disparaître aussitôt. Pénétrez dans la zone de la colonie puis ressortez immédiatement au niveau du pont pour retrouver la jeune fille. Elle s'appelle Viki et accepte de vous accompagner. Vous obtenez par cette occasion le Miroir chatoyant qui vous permet de revenir à tout moment sur le bateau en utilisant cet objet dans l'inventaire. De retour dans la colonie de Nay-kobold, discutez avec Bang, le responsable de la loterie pour l'enrôler à son tour. Un peu plus haut, vous pouvez enrôler également Bartholomew à condition de lire l'article qui lui est dédié dans le premier numéro du journal de Perrault qui se trouve au 1er étage du salon de votre navire. En regagnant votre bateau, vous constatez que la présence de Viki vous permet de vous téléporter directement sur les îles que vous avez déjà visitées ! Pour cela, entrez à l'intérieur du bateau, descendez l'escalier qui se trouve en face de la chambre du héros et examinez le miroir contre le mur de droite. Vous pourrez alors choisir votre destination.

Deuxième étape : l'île du beignet. Elle est minuscule et se trouve à l'est du royaume d'Obel. Accostez pour être accueilli par René à condition d'avoir récupéré la bouteille sur la plage de l'île de Nay. Et voilà un personnage supplémentaire. Vous obtenez d'ailleurs une Carte au Trésor par cette occasion, et c'est auprès de René que vous pourrez lire toutes vos cartes au trésor. En explorant le bateau, vous constatez qu'il y a une pièce que vous ne pouvez pas ouvrir. Reposez-vous sur votre lit, et au réveil, lorsque vous quitterez votre chambre, Tov vous parlera justement de cette pièce. Descendez jusqu'au cinquième pont pour rejoindre cette salle, et vous entendrez une voix de l'autre côté qui vous autorise à entrer. Après une courte discussion, Mao décide de vous rejoindre. A présent, retournez vous reposer dans votre chambre, et à nouveau, Tov vous parle de la salle interdite. Redescendez au niveau du cinquième pont et poussez la porte de cette pièce (salle de culture) pour enrôler Nao.

Troisième étape : l'île de Na-Nal qui se trouve à l'est de l'île de Nay. Parlez à Manu à l'auberge pour l'enrôler sans difficulté. Reinhold vous demande de corriger une fille sur la place de rassemblement. Elle s'appelle Mitsuba et vous propose de vous battre en duel. Remportez le défi pour que ces deux personnages rejoignent votre équipage. Il y a un coffre dans la maison du chef qui renferme une Pierre de force. Parlez à l'homme qui se trouve près de la source, puis discutez avec le propriétaire du magasin de runes. Dites que vous voulez rencontrer le maître et demandez à Jeane de rejoindre votre groupe. Elle acceptera aussitôt. A l'auberge, acceptez de jouer contre Rita et battez-la pour la rallier à votre équipe. Dans ce cas, vous pourrez également convaincre Ugetsu de venir avec vous en allant le voir devant la boutique d'échange d'objets. De plus, en allant lui parler sur le bateau, Shiramine vous rejoindra également. Et pour terminer, si vous parlez plusieurs fois à Shiramine en naviguant entre Nay et Na-Nal, Lilan vous ralliera à son tour.

Quatrième étape : l'île déserte qui se trouve au centre de la carte. Entrez dans la caverne, parlez à Taisuke, ressortez, prenez ses vêtements, entrez à nouveau, donnez-lui ses vêtements, ressortez, et lorsque vous rentrerez une nouvelle fois, parlez-lui pour l'enrôler. A partir de là, si vous revenez à l'endroit où se trouvait Taisuke, vous pourrez discuter avec Lilen pour la convaincre de venir aussi.

Cinquième étape : l'île d'Iluya au nord de Nay. Assurez-vous déjà d'avoir trouvé Mizuki et de posséder une graine de fleur (à acheter dans la colonie de Nay). Dans la première zone de la ville, vous pouvez simplement discuter avec Natalie pour l'enrôler. Pour rallier Isaac, dans la dernière zone, vous devez lui parler deux fois de suite et lui donner la graine de fleur. Si Mizuki est avec vous, allez voir Kate du côté est pour la convaincre de vous suivre. Enfin, si vous avez déjà quatre sirènes, rencontrez Lilun sur le port pour l'enrôler.