A votre retour, on vous apprend qu'un membre des chevaliers de Gaien s'est introduit sur l'île. Il s'agit de Katarina, et son état semble critique. Sortez, montez à bord du navire et préparez-vous pour une bataille navale.

Combat Naval : Ancien Ami

Conditions de victoire : Détruire tous les navires et repousser l'attaque de Snowe

Le premier bateau ennemi est doté des runes de terre et de tonnerre, le second des runes de feu et de vent. Configurez le bateau d'Obel en prenant Haruto comme capitaine, et pour les runes, prenez un personnage lié à la terre et un autre lié au feu, puis choisissez quatre combattants. Pour le Grishend, choisissez un personnage lié au feu et un autre à la terre, en prenant toujours celui qui a la valeur la plus haute. Vos adversaires ont beaucoup de vie et une longue portée, mais vous devriez normalement avoir l'avantage de la vitesse. Rapprochez vos deux navires pour vous concentrer sur le même ennemi, et, en cas de pépin, n'hésitez pas à passer à l'abordage avant que votre bateau ne coule. Assurez-vous également de rester le plus loin possible pour tirer afin de les empêcher de riposter.

Une fois la victoire entre vos mains, vous pouvez sauvegarder et vous reposer dans vos quartiers, avant de partir à la poursuite de Snowe. Rendez-vous donc au port de Razril pour la suite des événements. Vous devez alors décider du destin de Snowe : le jeter à la mer, lui proposer de venir avec vous ou le faire exécuter. Choisissez la seconde option et regardez-le partir. Avant de vous rendre sur l'île de l'Hermitage, faites un détour par le nid de pirates afin de recruter la sirène Lilon. Pour cela, téléportez-vous au nid de pirates et parlez à l'homme qui dit avoir vu une sirène sur la plage, puis reprenez la mer. Ensuite, entrez au port en utilisation le bateau plutôt que la téléportation, et Lilon apparaîtra.