Tout d'abord, avant de sortir de chez Zanthia, cliquez sur le tapis ondulé. Vous obtenez une bouteille. Sortez de chez Zanthia. Puis, faites haut, gauche (cliquez sur le tronc d'arbre et, vous récupérez votre chaudron), haut. Là, vous devez cliquez sur la petite plante toute tordue et sur les feuilles qui sortent de terre (c'est un oignon). Montez. Allez à gauche puis à droite. Cliquez sur l'arbre, il tombe et prenez la clef. Allez à droite. Cliquer sur le trou de l'arbre (vous obtenez votre livre de magie). Faites une potion de serpent. Retournez au ferry et, allez à droite, en bas. Cliquer avec une myrtille sur les luicioles et notez le code des couleurs. Remontez, puis allez à droite. Dans la grotte, utilisez la potion de serpent sur le rat. Vous arrivez devant un crâne. Sur les dents du crâne, reproduisez le code des couleurs des lucioles. Le crâne s'ouvre et utilisez la clef en forme de crâne sur le coffre. Prenez dans le coffre la baguette d'alchimie et le fromage. Allez voir les pêcheurs et donnez-leur le fromage. Ils s'en vont. Puis, faites gauche, bas, droite. Prenez l'ancre du bateau. Utilisez la baguette d'alchimie sur l'ancre : elle devient en or. Allez au ferry. Il a pris feu. Parler au dragon et, retrouver ces lettres dans les marécages (sur la maison de Zanthia, à l'arbre des lucioles, aux eaux chaudes, dans la main du squelette) . Allez voir le dragon et, donnez-lui les lettres. Il vous emmène vers une autre île.