Ce chapitre est optionnel mais vous permettra de récupérer de nouvelles étoiles avant de poursuivre. Si vous voulez aller droit au but, rendez-vous directement au Nid de Pirates. A bord de votre navire, prenez l'ascenseur jusqu'au couloir du pont 5, et parlez avec Pablo dans la salle de contrôle du canon à runes. Vous apprendrez qu'à Middleport se trouve l'atelier du sorcier Warlock. Utilisez le miroir de Viki pour vous téléporter à Middleport, et une fois là-bas, entrez dans la maison vide au bout de la rue secondaire. En examinant le coffre ouvert, on vous pose une énigme : "Tu avais 51 potchs et tu as acheté 4 fruits qui coûtaient 6 potchs chacun. Combien te reste-t-il ?" Le bonne réponse est 27, mais vous devez choisir la mauvaise réponse, soit 24 ! Grâce à cela, vous vous retrouvez dans un passage secret souterrain. Le coffre contient une pièce rune d'océan et une carte au trésor. Dans la zone suivante, explorez chaque chemin en vous aidant de la carte pour récupérer tous les objets avant de continuer. Il y a une armure grande terre très intéressante pour votre héros, et une porte coulissante. Dans la zone suivante, visitez le passage nord pour mettre la main sur une robe d'os de dragon. Enfin, dans la dernière grotte se trouve un coffre qui renferme la Toile 2. Un boss viendra vous barrer la route lorsque vous approcherez de la sortie.
BOSS : Dragon de terre
Utilisez dès le début du combat vos runes les plus puissantes, ce dragon ne plaisante pas. Les sorts de défense sont également bienvenus, de même que les runes d'eau permettant de se régénérer. Si deux de vos personnages sont complémentaires, ils peuvent également effectuer une attaque combinée. Le héros ne doit pas hésiter à recourir au Mur embrasé et à l'Epreuve éternelle. Votre ennemi privilégie les attaques de zone, ce qui vous oblige à soigner à chaque tour pour éviter la mort de l'un d'entre vous. Le dragon peut également endormir vos personnages. J'espère que vous avez pris la peine de stocker quelques horloges de jizo pour ressusciter ceux qui seront victimes des attaques directes du dragon. Enfin, jouez plutôt la carte de la sûreté, car il n'est pas rare que votre ennemi joue avant que vos personnages n'aient le temps d'effectuer leurs soins. Le combat est relativement long mais vous rapportera 8000 potchs et beaucoup d'expérience.
La voie étant libre, vous pouvez accéder au laboratoire souterrain où vous rencontrerez le fameux sorcier Warlock qui acceptera facilement de vous suivre. Retournez à présent jusqu'au navire, puis revenez faire un tour dans la grotte pour enrôler Pecola qui se trouve maintenant dans la demeure de Warlock. Je hais ce système d'allers-retours ! Ah oui, au fait, si vous revenez il vous faudra à nouveau battre le dragon... De plus Pecola ne vous rejoindra que si vous avez le livre de décoration intérieure obtenu auprès d'une femme située près de l'auberge de Middleport. Et puisque vous avez du temps, allez faire un tour à Na-Nal pour la énième fois en prenant soin de mettre Mitsuba dans votre groupe, de manière à enrôler Jeremy qui vous attend sur la place.