C'est là que débute votre aventure. Après la longue vidéo d'introduction, vous contrôlez Banjo. Avancez, une scène automatique se déclenche. Continuez votre progression et fouillez les lieux pour récupérer des oeufs que vous pourrez lancer, des plumes rouges et d'or. Allez ensuite au sommet de la petite montagne, envolez-vous grâce au socle et dirigez-vous dans la petite cavité en hauteur à droite des cascades. Vous trouverez une page du livre de Cheato. Ce dernier vous demande alors de le rejoindre, retournez vous envoler et allez à droite de cette cavité, dans l'antre de Gruntilda. Après avoir récupéré des oeufs et des plumes, parlez au livre, il vous explique qu'il a perdu ses pages et que pour chaque lot de 5 pages trouvé il vous donnera une astuce. Ressortez maintenant de cet endroit, allez en face et rentrez dans le tunnel creusé par les sorcières avec leurs véhicules. Note : pensez à parler aux différentes taupes si vous désirez obtenir des informations sur le maniement de Banjo.