Ramassez une épée et dirigez-vous vers le gros rocher au fond de la plage. Coupez les branchages sur la gauche et engouffrez-vous dans la forêt. Vu que vous ne pouvez rien faire pour l'instant pour aider le petit animal face au serpent, continuez votre route. Ramassez la flûte par terre et revenez au serpent. Jouez un morceau pour le faire fuir et sauver Bibo. Revenez sur la plage et demandez à Miguel d'escalader le gros rocher. Coupez la liane pour le prendre. Retournez ensuite dans la forêt et demandez à Miguel de plier l'arbre. Accrochez la liane à Bibo et disposez l'animal sur l'arbre pour le propulser au sommet de la falaise. Il vous enverra la liane et vous pourrez alors monter.

Cassez une branche de l'arbre et avancez. Coincez la branche dans le tas de rochers et essayer de les faire tomber. Tulio n'étant pas assez fort, il passera le relais à Miguel. Une fois les rochers tombés, revenez et traversez la rivière. Utilisez le bouton d'action pour sauter sur les rochers et les genres de tortues. Pensez à éviter les poissons pour ne pas tomber. Vous devrez ensuite faire passer Miguel. Pour franchir le dernier saut, il faudra d'abord poussez un rocher à l'eau avec Tulio.

Suivez Miguel dans le passage à côté du crâne. Actionnez le levier pour ouvrir la porte. Malheureusement, vous perdrez Miguel pour un petit moment. Continuez donc tout seul. Abaissez le levier suivant et entrez dans la porte qui s'ouvre. Continuez ainsi jusqu'à ce que la porte du poisson soit ouverte. Entrez alors dans la mâchoire et actionnez le mécanisme pour monter... Miguel se retrouve dans un endroit similaire. Faites la même chose qu'avec Tulio jusqu'à ce que la porte de l'oiseau soit ouverte puis entrez dans la mâchoire. Les deux amis se retrouvent alors.

Placez Miguel sur le crâne de droite et actionnez le levier avec Tulio puis placez Tulio sur le crâne de gauche et actionnez le levier avec Miguel. Enfin, placez Miguel sur le crâne de droite, actionnez le levier avec Tulio, déplacez Miguel sur le crâne de gauche puis actionnez une dernière fois le levier ave Tulio. Descendez les escaliers puis ouvrez la porte avec le levier. Vous retrouvez Bibo. Tournez à gauche pour découvrir le rocher de la tête qui pleure. Faites le tour du rocher, et envoyez Bibo dans le trou. Poussez la statue de son socle et faîtes tomber le tas de rocher pour maintenir l'entrée ouverte. Poussez ensuite la statue en dehors du trou. Emparez-vous de la statue avec Tulio et allez la disposer dans l'emplacement prévu à cet effet juste avant le rocher qui pleure. L'eau s'arrêtera de couler. Escalader alors la paroi pour entrer dans l'oeil.