Vous prenez le contrôle de Yuri, Blanca et Gepetto, accompagnés de Karin, dans la forêt des Ardennes. Discutez avec le vieil homme afin d'obtenir le Symbole Focalor, le Symbole Andras et le Symbole Furfur. Répartissez-les comme vous voulez entre vos personnages pour leur conférer des pouvoirs magiques et n'oubliez pas de sauvegarder et de paramétrer leurs roues avant de continuer. Au premier embranchement, allez à l'ouest, traversez le pont et bifurquez dans la branche ouest pour trouver une Feuille de Mana. Revenez au niveau de l'embranchement, allez au nord, à l'ouest, et longez le mur de gauche pour prendre la Batterie dans le renfoncement. Continuez vers le nord et ouvrez le coffre pour récupérer la Feuille de Pure. Après un long bout de chemin dans la montagne, vous atteignez enfin l'ascenseur. Examinez le papier pour récupérer la Faveur Divine avant de brancher la batterie. Utilisez l'ascenseur pour descendre jusqu'au point de sauvegarde. S'ensuit une phase où Yuri se retrouve dans le cimetière. Examinez l'arbre et transférez vos âmes sur l'une des pierres pour récupérer une fusion avant de revenir à la réalité où vous devrez affronter un boss.
BOSS : Arachnée
Profitez de ce combat pour tester votre première transformation en démon avec Yuri. Surveillez comme toujours les HP et SP de vos personnages et exécutez quelques combos. Si l'ennemi vous empoisonne, utilisez la magie Guérison pour dissiper les effets négatifs. Vous obtenez le Symbole Vassago et l'effet de roue Empoisonnement 1 pour votre victoire.
Avant de poursuivre, revenez dans la Forêt des Ardennes pour récupérer quelques items. Parvenu à l'ascenseur, choisissez de monter tout en haut puis fouillez le renfoncement pour trouver un Casque en Cuir. A gauche, par terre, vous pouvez ramasser une Tente. Descendez maintenant d'un étage, progressez jusqu'au pied de la montagne et empruntez le chemin camouflé sur la droite. Après le petit pont, ouvrez le coffre qui renferme le Symbole Barbatos et continuez vers la droite derrière le feuillage. Allez au nord, prenez la Feuille de Thera dans le coffre sur la gauche, et poursuivez vers le nord-est tout en longeant la bordure est pour dénicher un passage qui n'est pas indiqué sur la carte. Vous y trouverez un Ampli-Frappe. Dans l'écran suivant, prenez à gauche afin de récupérer une Faveur Divine, puis poursuivez vers le nord. Vous devez tirer les leviers suivants pour abaisser le pont : droite, milieu et gauche. Sur le pont, ramassez l'Ampli-Frappe avant de sauvegarder. Vous pouvez maintenant revenir sur la carte.