Avancez près d'une araignée géante morte. Ramassez le bâton puis la poche d'acide. Approchez de l'arbre du milieu et déposez la poche d'acide. Poussez le tronc d'arbre et passez de l'autre côté. Avancez prudemment et rentrez dans le tronc d'arbre dès qu'une autre araignée vous fonce dessus. Elle sera grillée par les branches d'arbres. Retournez de l'autre côté et traversez un pont. Vous devenez minuscule au fur et à mesure que vous traversez le pont.

Laissez passer une araignée avant de rentrer dans la demeure de l'ogre. Vous assistez à une conversation entre l'ogre et Alberich le roi des nains. Passez de l'autre côté de la pièce en marchant sur la corniche. Le roi des nains vous interpelle. Il vous aidera à trouver l'épée si vous le délivrez. Allez dans le meuble de réserve du sel et aspergez-vous-en. Grimpez sur le vaisselier et laissez-vous tomber sur le tabouret près de la porte pour récupérer une clé. Grimpez sur l'autre meuble près de la cage du nain et sautez sur la corniche pour lui donner la clé.

Pendant que l'ogre regarde le soleil, descendez du meuble et prenez un morceau de rebus pour le placer sur le piège à souris. Une fois l'araignée morte, récupérez une patte et trempez-la dans sa glande d'acide. Allez jusqu'au coffre et déposez l'acide dans la serrure. Vous avez récupéré les morceaux de Nothung.

De retour à la forge, approchez de la gueule et faites sortir la cuve pour y déposer les morceaux d'épée. Activez le soufflet pour faire fondre le métal (fin automatique). Versez le liquide en fusion dans le moule et trempez le moule dans le réservoir d'eau. Déposez l'épée sur l'enclume et martelez (fin automatique). Le nain vous conduit à l'entre de Fafner le dragon.