Avancez et ramassez un tas de cailloux. Approchez du ravin et jetez un caillou dedans. Cela provoque un grand courant d'air ascensionnel et l'apparition de l'homme tout de rouge vêtu que vous avez croisé au début de l'histoire. Il vous projette des boules de feu qu'il faut détourner de leur trajectoire en lançant des cailloux dans le ravin (7 fois). Au dernier jet, vous sautez dans le ravin et vous êtes transporté dans une forêt.

Ecoutez les arbres vous parler en approchant les quatre masques. Traversez le pont en évitant d'être écrasé par les deux piliers. Prenez votre dague en main avant d'avancer plus. Sur le rivage, les esprits reconnaissent la dague de Wotan et vous conduisent à travers les eaux profondes. Plongez.

Dans la caverne, un ours est assailli par les guerriers. Avec le levier, faites tomber la pierre sur trois d'entre eux. Descendez dans la fausse et un aimant capture votre dague métallique. Avancez et ramassez une amulette. Retournez vite près de l'aimant pour capturer le dernier guerrier. Approchez de l'ours.

Apparaissent l'esprit de vos parents que vous avez rencontré précédemment sans le savoir. Ils vous apprennent votre histoire et votre nom : Siegfried.

Vous êtes maintenant un jeune homme et retournez à la forge pour récupérer l'épée de Nothung. Frappez deux fois à la porte, en vain. Allez chercher l'ours pour qu'il fasse le travail. Rencontrez Mime qui se cache dans une des malles. Il ne veut pas parler de l'épée. Allez chercher l'ours et revenez près du nain. Mime parle alors de ses parents mais pas de l'épée. Suivez le nain et faites-le à nouveau parler grâce à la menace de l'ours.