Une fois Kid remise sur pied, choisissez de rester avec elle et aidez-là à retrouver ses objets volés. À partir de là, montez jusqu’à la tente verte tout à gauche de Gulcove. Parlez à l’homme à l’entrée puis dirigez-vous vers la droite jusqu’à ce qu’une cinématique se déclenche et que cette petite espiègle de Mel soit prise au piège. Descendez ensuite sur les quais et partez vers Tormina. Sortez ensuite de la ville en revenant vers le centre de la ville et en redescendant les escaliers. Glenn va vous interpeller. Écoutez ce qu’il a à dire puis retournez voir Korcha.
Ce dernier offre son aide à deux conditions : récupérer un artefact et que Kid devienne sa femme. Un moment très drôle qui se conclut (car il faut accepter) par un coup bien placé dans les parties sensibles de Serge. Direction la nouvelle île !
Rejoignez l’île d’où s’échappe de la fumée et apprêtez-vous à combattre Arle. Cette dernière est toujours aussi agaçante, mais elle n’est pas très puissante. Alternez les attaques physiques et élémentaires et collez-lui une bonne rouste pour qu’elle s’en aille.
Vous faites ensuite la connaissance de Radius. Sortez de l’île puis dirigez-vous sur l’ile des damnés à votre droite. Cela vous permet de récupérer un os de Skelly dans la petite grotte en haut à gauche. Faites ensuite demi-tour, nous n’êtes pas prêt à affronter les ennemis ailés qui se trouvent sur cette île. Prenez la direction de la zone brumeuse au sud de l’île de l’Ermitage.
Pénétrez dans le brouillard et préparez-vous à enchaîner trois combats ! Vous aurez ainsi à vaincre des squelettes, le dragon Polly, ainsi que le pirate Fargo. Prenez garde à ce dernier et à son attaque pouvant atteindre l’ensemble du groupe. Après le combat, vous voilà dans les cales sèches. Après la conversation, vous vous faites attaquer par des envahisseurs squelettiques. Occupez-vous d’eux puis sortez de votre prison. Entrez dans la porte à votre gauche pour récupérer le contenu du coffre (il faut grimper sur le support par la petite marche à droite). Montez ensuite l’escalier et explorez la zone pour récupérer une colonne de feu à gauche. Vous devez parler à la personne allongée sur le sol. Après le combat, récupérez le contenu du coffre puis entrez dans la bouche d’aération, ou plutôt le passe-plat. Sortez puis parlez au matelot qui bloque le passage à plusieurs reprises. Les pirates vous donnent des indications. Retournez dans la salle précédente et aidez le pirate importuné par le squelette à votre droite. Vous obtenez ainsi la clé en lui parlant.
Redescendez au sous-sol et ouvrez la porte tout à droite. Sortez sur le pont, mais refusez la boisson qu’on vous propose : elle est empoisonnée ! Allez tout droit, descendez l’échelle et continuez jusqu’à entrer dans une salle. À l’intérieur, vous croisez une petite créature blanche. Il s’agit de Pipo qui était enfermé dans le labo du Manoir Ophide ! Demandez-lui de vous rejoindre puis foncez vers le pont supérieur pour affronter un monstre ayant 700 HP ! Protégez-vous contre ses attaques les plus puissantes, puis utilisez toutes les forces à votre disposition.
