Votre périple commence devant le château de Maléfique. Mais avant d'avancer vers ce dernier, retournez-vous pour récupérer une Potion+ dans un coffre à droite. Dans la cour du château, les sbires de Maléfique vous attendent. Continuez par le chemin de gauche en n'oubliant pas la commande de magie Morphée dans le coffre situé en hauteur sur le mur de gauche, avant de vous rendre dans la cour suivante. L'indispensable magie Soin vous attend à gauche de l'escalier menant à la prochaine zone. Entrez pour retrouver Ven face à Maléfique. Votre ami s'enfuit et au terme de votre discussion avec la sorcière, vous rencontrez le Prince Philippe emprisonné ainsi que les trois Fées. Dans la cellule, vous trouvez un coffre contenant la Carte, un Mog et un point de sauvegarde. Sortez et continuez tout droit pour arriver dans une plus grande salle puis prenez la sortie gauche. Eliminez les sbires de Maléfique aux côtés de Philippe et empruntez la sortie qui est juste à votre droite. Notez la présence d'un sticker Horace en hauteur. Récupérez le contenu du coffre (une Potion+) sur votre droite, l'autre coffre (une commande Barrage de glace) étant inaccessible pour le moment. Prenez ensuite la sortie du même niveau, à droite. De retour dans la grande salle, dirigez-vous vers la sortie d'en face. Montez les escaliers vers le trône pour trouver une commande de combat Frappe étourdissante à votre droite et sortez par l'autre portail (le trou au centre vous ramène dans la cellule). Vous constatez que la grille est fermée. Occupez-vous des ennemis autour de vous et lorsque la voie est libre, rejoignez Philippe qui vous aide à grimper au niveau supérieur (touches Carré et Croix). Récupérez le contenu du coffre (un Cristal ressourçant) et ouvrez la grille en frappant la roue. Eliminez une nouvelle fois les ennemis de la cour suivante pour permettre à Philippe d'hisser Aqua au niveau supérieur. Deux coffres (un Cristal vibrant et une commande de tir visé Zéro absolu) vous attendent en haut d'un escalier. Frappez ensuite la roue pour libérer le passage. Vous obtenez la commande d'action Super saut en récompense (pensez à vous en équiper). Descendez le long du chemin en éliminant vos adversaires et passez dans la prochaine zone. Ouvrez le coffre tout au fond face à vous pour récupérer un Ether puis celui qui se trouve en hauteur un peu plus loin pour obtenir une Lettre-ballon. Continuez droit devant en récupérant le contenu du coffre (une Potion) avant la sortie. Cette nouvelle zone contient un coffre (une Potion+), un sticker Fleur et un point de sauvegarde. Lorsque vous êtes prêt, continuez en empruntant la sortie en face. Au début, le Dragon reste à l'extrémité du pont. Ses coups de pattes provoquent des ondes de choc au sol, sautez pour esquiver. Lorsqu'il crache ses flammes, approchez-vous du prince pour activer une commande réaction qui vous permettra de stopper l'attaque. Lorsque le Dragon s'envole, approchez-vous de Philippe et activez la commande réaction (Carré puis appuyez sur Croix) quand il vous appelle. Vous pourrez monter sur le dos du dragon pour l'attaquer et l'étourdir. Profitez de sa chute pour lui infliger un maximum de dégâts. Vous obtenez la Keyblade Astres féériques, le style Tempête de feu et le Rapport de Xehanort 6.