Pour accéder à ce niveau, depuis la position du chapitre 19, allez au nord de la salle et suivez le parcours en montant sur les trampolines. Prenez une pierre et jetez-là sur le levier en face de vous. Continuez ensuite votre parcours (prenez la pierre et jetez-là pour le levier pour vous frayer un passage) en allant vers le nord. Dans la zone suivante, vous apercevez un bloc. Montez les marches et poussez le bloc en bas puis positionnez-le sur la grille au sud de la salle. Maintenant, appuyez sur l'interrupteur blanc pour ouvrir la grille. Le four se prend le bloc sur le crâne et sa fumée transforme le chapitre.

Au début du niveau, faites attention au cracheur de flammes et entrez par la porte. Continuez jusqu'au filet et grimpez puis allez sur la droite pour récupérer une bombe. Redescendez tout en bas et utilisez la bombe sur le cracheur de flammes. Sautez ensuite vers la gauche pour débusquer une entrée secrète. Passez de fleur en fleur et ouvrez la porte. Vous êtes maintenant sur des pales de moulins. La première pièce se trouve sur l'une d'entre elles.

Ce niveau est assez difficile donc prenez bien le temps d'analyser les situations. Lorsque vous arrivez sous le dirigeable, avancez en vous accrochant au filet et suivez les nuages sur la droite pour attraper la deuxième pièce.

Montez ensuite le filet en faisant attention au cracheur de flammes et passez par la porte (secrète) une fois arrivé au sommet. Ce chemin mène à la troisième pièce qui se trouve sur une des pales du second moulin.

Continuez votre chemin jusqu'au checkpoint. Vous arrivez à un filet. Descendez le filet jusqu'en bas pour voir la quatrième pièce.

La cinquième pièce est trouvable peu après. Remontez le filet et rebondissez sur le cracheur de flammes pour atteindre une porte sur la gauche. Allez tout au bout du couloir pour trouver la pièce.