Night Watcher est un jeu d'aventure sur PC en 3D qui raconte l'histoire d'un journaliste, Andrei Luzgin qui arrive dans la ville de Posolsk pour retrouver ses amis disparus. Il se passe d'étranges phénomènes dans la ville où des corps mutilés sont retrouvés. Le colonel Vladimir Dolinsky est envoyé pour mener l'enquête et retrouver l'auteur de ces crimes. Mais ce dernier a ses propres raisons pour venir à Posolsk, sa femme est atteinte de lycanthropie...