Ce message s'adresse à ceux qui ont des ETF (donc en théorie, une majorité du forum si vous avez vu l'étude Spiva qui montre que les fonds passifs déglinguent les fonds actifs à long terme grâce aux frais plus bas )

https://www.youtube.com/watch?v=mqIHa6URUPk

TLDR:

Les fonds qui répliquent bêtement un indice laissent en moyenne 0,5% de perf par an sur la table à cause de 3 paramètres:

- Adverse selection: Faire l'inverse d'une entreprise (acheter quand elle se dilue en émettant des nouvelles actions ou inversement)
- Price Impact: Les boîtes qui rentrent dans un indice sont surachetées, et celles qui sortent, survendues
- Mean reversion: Les boîtes qui rentrent dans un indice ont généralement un PER trop élevé, et celles qui en sortent c'est l'inverse

Ca vaut le coup de s'y intéresser

Modo épingle

Et donc?

On all in TQQQ ici, osef de 0.5% faut le savoir

Le 28 avril 2025 à 15:48:14 :
On all in TQQQ ici, osef de 0.5% faut le savoir

Bah ça fait 1.5% du coup

Le 28 avril 2025 à 15:46:45 :
Modo épingle

Ahi j'ai missclick chef

Le 28 avril 2025 à 15:48:14 :
On all in TQQQ ici, osef de 0.5% faut le savoir

A long terme c'est énorme 0.5% / an hein

Faut acheter quel etf du coup

Le 28 avril 2025 à 15:59:47 :
Faut acheter quel etf du coup

Bah ça dépend quel indice tu veux acheter aussi (NASDAQ, world...)

Après il me semble que c est plus dispo sur CTO que PEA

Le 28 avril 2025 à 19:06:23 :

Le 28 avril 2025 à 15:59:47 :
Faut acheter quel etf du coup

Bah ça dépend quel indice tu veux acheter aussi (NASDAQ, world...)

Après il me semble que c est plus dispo sur CTO que PEA

As tu un exemple d'etf optimisé stp ?

le synthétique coute moins chere en frais

donc osef