Big Mom capture Sanji et compagnie.
Voulant à tout prix la tête de Luffy, elle utilise la Vivre Card de Nami , sans savoir qu'elle dirige en réalité vers le reste de l'équipage de Law.
Sur Zou, elle rencontre finalement Law, Luffy, Zoro et le reste des mugis.
Alors que le combat s'engage, Kidd et son alliance arrivent, leur objectif étant Big Mom.
Les membres de la Worst Generation présents (Luffy, Zoro, Law, Kidd, Killer, Apoo et Hawkins) sont forcés de s'allier contre Big Mom et ses lieutenants (dont fait parti Capone).
Mais durant le combat, Kaido intervient, à la recherche de Caesar dont il a besoin pour fabriquer de nouveaux SMILES.
Kaido et Big Mom s'allient temporairement contre la Worst Generation.
Le combat se divise en deux parties : Luffy, Zoro et Law contre Kaido; Kidd, Killer, Apoo et Hawkins contre Big Mom.
Mais Drake révèle ses véritables intentions à Kaido et lui annonce qu'il était l'allié de Law depuis le début, et qu'il a affaiblit son équipage de l'intérieur.
Double fight, et deux Yonkou battus à la fin de l'arc 