Pour commencer on a un jeune garçon de 14 ans qui arrive sans qu´il ne sache comment dans un monde dont il semble connaitre l´avenir désastreux. Il y rencontre une belle jeune fille Emily. Convaincu qu´ils fait l´un pour l´autre et malgré leur jeune age, ils se jurent fidélité, promettent de se marier et passent leur première nuit ensemble à la belle étoile (très belle scène). Le garçon disparaît le 2ème jour de leur rencontre et ayant fait la promesse de quitter le pays pour le retrouver s´il ne revenait pas, la jeune fille s´enfuit de son foyer aimant pour le retrouver. Jeune fille innocente seule parcourant les rues, elle tombera bas. 7 ans plus tard, Rhapsody, jeune apprentie baptistrelle (sorte de barde dont la puissante magie tirée du chant est capable de guérir, voir changer la nature des choses) a tiré un trait depuis 3 ans sur sa vie de prostituée en tant qu´emily, fuyant les hommes d´un ancien client une sorte de baron local qui a toujours envie d´elle, elle va rencontrer 2 personnes bien étranges, une sorte de géant musculeux et horrible nommé Grunthor et un assassin redouté dans tout le pays appelé le frère. Voulant impressionner les hommes à sa poursuite elle va se prétendre etre de la famille de ces individus et leur donner des noms comme si elle les connaissait, se faisant elle va libérer Le frère du contrôle d´un puissant démon
en le renommant grace à ses pouvoir de baptistrelle achmed le serpent. Sachant que le démon va le poursuivre achmed et grunthor vont s´enfuir non sans emmener rhapsody plus ou moins de force vers sagia (sorte d´arbre mana) arbre géant millénaire dont les racines, descendant jusqu´au centre du monde sont les seuls capables de les cacher de la rage du démon. Parcourant ainsi les racines de sagia, ils vont jeter les prémices d´une prophétie à la conclusion épique.