disons que Orphen, appelé aussi Kililanjelo, est un jeune enfant qui va dans une école de magie ( pas style harry potfleur hein, de la magie de ouf, magie sombre, etc) et un jour Azalée, une magicienne déjà + expérimentée le prend sous sa garde, et en fait son " disciple" même si elle n´est pas prof.
mais elle, elle cherche autre chose, une épée légendaire, elle fini par la trouver, se la plante dans le corps ( j´ai oublié pourquoi précisément) et se transforme en dragon surpuissant, Orphen grandi, possède l´épée, et part dans le monde pour retrouver Azalée et la sauver de ce " sort". des profs vont s´en mèler, d´autre personne aussi, etc.