Grey et Juvia vivaient ensemble dans ce village. Mais elle explique à Natsu qu'un jour il est parti.
Juvia, Natsu et les autres se dirigent donc vers la guilde de Sabertooth pour retrouver Grey.
À ce moment une secte religieuse qui plaide allégeance à Zeref invite Grey à les rejoindre dans l'obscurité.
Une communauté religieuse de magie noire.
À suivre dans le chapitre 425: "Sabertooth de l'an X792"