Titre : Wendy et Chelia.
Une fois le festival terminé Natsu demande à Wendy (qui rougit) de retourner à FT.
Jura a été convoqué quelque part pour apparemment reformer le conseil.
Makarov a disparu. (Pour les même raisons peut-être)
Wendy refuse l'invitation de Natsu et souhaite rester à Lamia.
Le pouvoir de prédiction de Charle serait devenu plus puissant (grâce à la forme humanoïde ?)
Sherry s'est mariée et est parti. Wendy dit que Chelia est maintenant seule, mais Chelia dit que les amis qu'elle aime sont ici et qu'elle ne veut donc pas de compassion.
Explosions dans la ville.
La guilde Orochi Fin, avec qui Lamia Scale est en conflit, est apparu avec une armée de 100 000 (en comptant les monstres) afin de détruire Lamia ainsi que la ville.
Natsu et Lucy proposent d'aider Lamia. Chelia prend Happy, Wendy prend Charle, et ils s'envolent pour attaquer.
Prochain Chapitre (422): Orochi Fin