Quitter maintenant la ville pour vous rendre à Fynn, entrez dans la ville et passez derrière les sapins pour rejoindre la pub, mais surtout, ne parlez pas aux soldats. Allez voir le barman et donnez lui le mot de passe, il s’écartera pour vous laisser passer. Traversez le mur, vous trouverez Scott, dite lui Wild rose pour qu’il vous donne un anneau, il vous parlera aussi d’un traître nommé Borgan avant de mourir. Retournez à Altea et montrez l’anneau à Hilda qui vous demande de ramener du mithril qui se trouve à la cave de Semite. Parlez à Mindu qui rejoindra le groupe, il possède un canoë vous permettant de traverser les rivières ainsi que de puissante magies blanches. Reparlez avec Hilda qui vous parlera du Warship, continuez la conversation pour apprendre le mot Airship.
Quitter la ville et passez le lac pour arriver à la ville de Palm, entrez dans la ville et parlez au pirate qui vous propose de vous emmener à Poft en bateau, acceptez et montez à bord. Entrez dans Poft et allez au pub, parlez à Cid qui propose les services de son dirigeable. Parlez à son assistant et choisissez la destination de Bafsk. Vous remarquez que tous les habitants doivent obéir aux ordres d’un chevalier noir et construire un vaisseau de guerre, le Warship. Allez maintenant à Salamand et entrez dans la maison à droite, vous y trouverez Josef qui vous prendra pour des espions. Rendez-vous maintenant à la cave de Semite.
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