Boss : Francis
En tant que caméléon, il disparaîtra pour réapparaître brièvement et vous envoyer ses automates. Utilisez de préférence Bowser pour l´enflammer durant ce court instant, renvoyez-lui ses joujoux à la figure en utilisant Lanceloin. Vous pouvez aussi utiliser Tran´spote afin d´avancer plus rapidement. Vous pourrez toutefois repérer l´endroit où il réapparaîtra si vous utilisez Mario et que vous effectuez une rotation 3D, mais le combat sera bouclé moins rapidement qu´avec Bowser. Attention également à ne pas vous faire avaler par Francis, auquel cas il vous faudra remuer la Wiimote pour vous en sortir. Suite au combat, vous retrouvez Tippi et obtenez le quatrième Coeur Pur.