Eclipsés pendant longtemps par les interventions multiples de Kornell et Violetta, Grau et son acolyte Law Ilim représentent une menace bien plus redoutable pour le groupe de Yuuki. Tapis dans l'ombre en attente du moment où il leur faudra entrer en scène, ces deux personnages terrifiants cachent bien leur jeu en obéissant les yeux fermés à Emelious. On aurait tort, d'ailleurs, de les associer, car leurs manières d'agir sont divergentes et leurs ambitions trop personnelles pour s'harmoniser. Camouflé par un masque qui ne laisse apparaître que ses yeux rouges de démon, Law Ilim met à profit ses talents de nécromancien pour déchiqueter ses adversaires par l'intermédiaire d'un dragon qu'il peut ressusciter indéfiniment.