Après avoir parlé à Daffy, dirigez-vous vers le panneau devant le tas de feuille sur votre droite. Avancez discrètement jusqu'à la boîte aux lettres en faisant bien attention de ne pas marcher dans les feuilles. Une fois la flûte récupérée, dirigez-vous vers la cabane au bord de l'eau sans réveiller le taureau. Plongez et avancez tout droit en évitant les requins. Vous trouverez sous l'eau à mi-chemin de l'autre rive un passage sur votre droite. Allez de l'autre côté et ressortez de l'eau. Cherchez le début du chemin et montez le passage en spirale. Vos trouverez le bonus du niveau tout en haut. Ressortez ensuite de l'eau par le côté opposé d'où vous êtes entré. Cachez-vous dans le buisson à votre droite et traversez discrètement de l'autre côté des moutons. Une fois hors de la vue de Sam, sortez du buisson et montez sur les plates-formes à gauche jusqu'à arriver à une boîte aux lettres. Utilisez-la et redescendez par le même chemin. Cachez-vous derrière les pierres pour récupérer le ventilateur et retournez hors de vue du chien. Placez-vous maintenant le plus près de Sam sans être vu et jouez de la flûte pour l'hypnotiser. Une fois sous le charme de la mélodie, menez le chien jusqu'au bouton rouge et dès que le rocher l'assomme, courez prendre un mouton et emmenez-le vers la rivière sur le radeau de bois. Posez le mouton sur l'embarcation et utilisez le ventilateur pour faire avancer le radeau de l'autre côté. Prenez ensuite la bête et emmenez-la à la fin du niveau en étant discret et en faisant attention à ne pas marcher dans les feuilles.