Vous débarquez devant une sorte d'usine, ramassez tous les spooces et montez sur la colline puis restez en haut d'un enclos où des Sligs se reposent. Envoûtez-les et débarrassez-vous de tous les Sligs se trouvant à votre vue. Ensuite, mettez-vous derrière la porte de l'enclos où Munch's est enfermé. Appuyez sur l'interrupteur et faites passer Munch's puis remontez avec Abe puis allez encore de l'autre côté de la porte pour refaire le même système jusqu'à être arrivé à une porte avec derrière, un gros Slig et plusieurs mines. Mettez-vous au-dessus et envoûtez le gros Slig, avec lui, détruisez toutes les mines puis tuez tous les Sligs. Faites passez Munch's, allez activer le puits. (il vous faut 99 spooces) Activez la manette à droite, prenez une potion d'invisibilité et courez très vite dans le puits à droite. N'avancez surtout pas quand vous retombez, éloignez-vous le plus possible de la vue du Slig que vous avez en face. Envoûtez-le et faites descendre tous les Sligs qui sont sur les piliers. Ensuite, descendez avec votre Slig et attirez-les tous vers les mines. Plus loin il y a un gros Slig à droite, et à gauche quelques petits. Avec le gros, tuez les tous et activez le levier plus loin pour que Munch's passe. Allez activer la manette en face sans vous faire repérer par des Sligs.( Au cas ou un Slig vienne, tuez-le à coup de zappe.) Envoûtez un gros Slig un peu à gauche et tuez tout le monde avec. Amenez ensuite Abe là où se trouvent plein d'échelles. Allez dans le puits et quand vous retomberez, il y a un levier à côté de vous, activez-le et les téléporteurs s'activeront. Vous n'avez plus qu'à aller sur les téléporteurs pour finir ce niveau.