Le jeu commence en voyant votre frère s'envoler, porté par tous les ballons qu'il a dans le dos. Vous interprétez Alice, sa grande soeur, et vous vous lancez donc à sa recherche. Vous commencez devant votre maison, avec deux ballons déjà gonflés. L'écran se déplacera de droite à gauche.

Ramassez les ballons qui vous mènent au-dessus de quelques oiseaux et d'une espèce de brasero sur une plate-forme. Une fois le pont atteint, vous devrez avoir ramassé 20 ballons, ce qui doublera le nombre de ballons à prendre. Continuez sur le pont. A ce moment-là, vous verrez une flèche pointant un Game Boy. Cela vous mènera vers le monde-bonus. Il vous suffit de toucher le Game Boy pour accéder au monde-bonus.

Dans ce monde-bonus, vous commencez sur une plate-forme avec 4 tuyaux qui libéreront des ballons. Gonflez deux ballons et collectez tous les ballons. Une fois le dernier ballon attrapé, vous verrez un grand coeur qui vous donnera une vie supplémentaire.

Après le monde-bonus, vous serez lâché sur le pont. Soyez attentif, car un ballon Power apparaîtra. Cela vous offrira un bonus temporaire d'invincibilité, pendant environ 25 secondes, mais augmentera aussi la vitesse de déroulement du jeu. Cela vous permettra de passer à travers un grand nombre d'oiseaux et de pouvoir prendre les nombreux ballons.

Une fois le bonus utilisé, vous atteindrez facilement l'autre pont. Vous continuez à voler au-dessus des différents morceaux de ponts. A un moment, vous verrez un grand coeur, qui vous donnera une vie supplémentaire. Il ne vous reste plus qu'à tranquillement avancer, vous verrez bientôt une grande flèche qui vous indiquera que vous avez atteint la fin du premier niveau.

A la fin de ce niveau, vous aurez ramassé 120 ballons.