Passez derrière l'école pour récupérer le pied de biche. Puisque nous avons le portrait de Jesse James dans notre inventaire, profitons-en pour le donner à la petite fille qui joue sur la balançoire. Elle vous permettra d'utiliser son chien. Il faut lui faire renifler la chaussette que vous avez trouvé au début du jeu dans la ferme des Bannister. Il se lancera alors sur la piste de Billy. Suivez-le. Vous arrivez devant un arbre. Utilisez la corde pour monter dans la cabane. Parlez aux deux gamins jusqu'à ce qu'ils vous disent où sont les pistolets. Entrez dans les toilettes pour les récupérer. Une fois que vous les avez, retournez vers votre cheval. Une cinématique se déclenche et vous faites la connaissance de Livy. Parlez-lui de l'institutrice. Elle vous apprendra que vous devez ressembler au docteur en vous déguisant pour pouvoir entrer dans le ranch de Starek. Il vous faut : des lunettes, une mallette, une veste et un chapeau. Si vous avez bien suivi la solution, il ne devrait vous manquer que la veste. Pour vous la procurer c'est très simple. Utilisez le cric sur la calèche. En s'élevant, celle-ci va faire tomber le docteur. Vous devez cliquer dessus pour lui prendre sa veste salle. Hélas, elle est tellement dégoûtante qu'elle ne fait pas encore l'affaire. Il va donc falloir la nettoyer, pour cela, retournez dans la ferme des Bannister.