Allez parler aux villageois après la (très) longue introduction et allez voir le forgeron au milieu du village pour fabriquer une épée. Quand vous reprenez le contrôle de Gustave, traversez la deuxième grotte puis dans la première avec Kelvin. Récupérez ensuite la lance dans la première cave, le bouclier dans la quatrième puis suivez le chemin à partir de la deuxième. Faites le tour du gros champignon puis suivez le chemin et combattez les bandits.

Partez vers le haut quand vous êtes dans la caverne, rencontrez Kelvin puis allez sur la gauche pour combattre le monstre de slime.

Allez ensuite jusqu'au bar et parlez à Leslie ou à Flynn à l'étage. Ressortez puis retournez parler à Leslie avant d'aller au château pour parler au conte. Entrez par la porte sous les escaliers et avancez jusqu'à la chambre de Nebelstern puis examinez le tableau à gauche et empruntez le passage secret. Passez la porte, montez les escaliers puis allez à gauche et en bas pour tourner le levier vers la droite. Retournez à la porte, traversez le pont et défoncez la porte en haut à droite pour récupérer l'argent. Sortez ensuite par la gauche de l'écran.

Parlez ensuite au villageois puis allez derrière la ville pour parler à deux reprises à l'homme aux cheveux gris. Parlez ensuite au soldat dans la maison au dessus du bar puis entrez dans le bar au centre de la ville. Parlez ensuite au soldat devant la maison avant de retourner à l'arrière de la ville pour parler au capitaine des pirates. Retournez en ville puis allez lui parler à nouveau pour rejoindre son équipage.

Descendez les escaliers et examinez les trésors puis retournez voir le capitaine pirate. Choisissez la première option, parlez à tout l'équipage puis allez aider l'homme près du coffre au trésor. Parlez à Bart puis allez parler au capitaine dans sa cabine à deux reprises. Quittez la pièce et allez dans la cabine en dessous de celle du capitaine et parlez à l'équipage puis participez au combat sur le pont lors de l'attaque.

Retournez dans la pièce précédente, montez les escaliers, prenez à droite et examinez la carte dans la cabine. Retournez à la pièce de l'orbe et entrez le mot de passe (sud 3 jours, sud-est 2 jours, est 1 jour, nord-est 2 jours). Parlez ensuite avec Bart et le capitaine et participez au combat avec eux.

Vous devrez ensuite mener à bien une grande bataille (appuyez sur le cercle pour voir les objectifs et le menu aide). Les combats sont enclenchés dès que des troupes arrivent au contact, pour cette bataille, vous devez simplement vaincre les troupes de Gustave XIV.

Construisez maintenant votre ville avec trois quartiers (forge, magasins et loisirs) et vous contrôlerez Johan après les cinématiques suivantes. Allez en haut à droite de l'écran et récupérez l'épée de Johan.

Quittez ensuite la ville avec Nebelstern et allez à Vogelang à travers le désert. Parlez à Cielmer dans le coin gauche, répondez avec le premier choix puis allez au bar. Parlez avec Narcisse puis partez pour Gruegel avec vos hommes.

Préparez vous ensuite à de nombreux combats avec Johan (le poison vous affaiblira entre chacun d'entre eux). Dirk ne retrouvera plus qu'une épée en arrivant le lendemain et de grandes guerres vont alors se préparer.

Vous devrez ensuite mener une nouvelle bataille quand Kelvin aura installé sa suprématie. Vous devrez soit battre le duc, soit vaincre plus de la moitié des troupes, la victoire sera donc relativement facile à atteindre.

Vous contrôlerez ensuite le groupe de Sargon. Allez près de la première caverne et entrez y après avoir refusé l'aide du faux Gustave. Avancez jusqu'à trouver une corde, descendez et prenez à droite. Combattez les nombreux slimes puis faites apparaître tous les symboles en même temps sur sol (le panneau du milieu sert à faire tourner les symboles, celui de gauche à inverser les chiffres de gauche et celui de droite à inverser les chiffres de droite).

Passez par la porte qui s'ouvre dans la pièce de gauche puis revenez en arrière d'un écran et passez la porte. Allez au centre de l'écran et vous serez attaqué par vos compagnons transformés.

Vous devrez ensuite vaincre Charles dans une nouvelle bataille qui ne sera normalement pas difficile. Lors de la bataille suivante, vous devrez vaincre Gustave ou survivre jusqu'à l'arrivée du duc (la deuxième option est beaucoup plus facile à réaliser). Placez votre infanterie sur la gauche et attaquez ses troupes le plus rapidement possible avec l'aide des archers. Regroupez vous ensuite et essayez de tenir en reculant régulièrement pour attendre le duc.