Grimpez le long de cet arbre en sautant de plate-forme en plate-forme, puis arrivé au niveau de l'une d'elles qui semble n'aboutir à rien, passez en mode 3D pour frapper des blocs jaunes afin de les tourner en 2D. Ceci vous permet alors d'atteindre une plate-forme en hauteur, puis vous devrez prendre Peach pour effectuer un long saut vers la droite, et recommencer l'opération pour gagner la plate-forme lointaine de gauche. Écrasez bientôt le pilier jaune pour révéler une plate-forme essentielle à votre progression, puis, peu avant d'atteindre la porte étoilée du sommet, repérez sur la droite un bloc seul à droite d'un Paratroopa. Sautez dessus, ce qui vous permettra d'atteindre le tuyau de droite. Une fois à l'intérieur de celui-ci, passez en mode 3D, puis emparez-vous de toutes les pièces avant de ressortir et de rejoindre le sommet de l'arbre. Enflammez ensuite la porte avec Bowser pour pouvoir la franchir.
Vous voici maintenant à l'intérieur de l'arbre. Rejoignez donc le tuyau situé en haut à gauche pour atteindre non seulement un point de sauvegarde, mais surtout un bloc bleu à activer. Ceci a pour effet de faire apparaître des plates-formes sur lesquelles monter une fois après être ressorti du tuyau. Continuez donc à grimper en faisant apparaître d'autres plates-formes, puis vous devrez bientôt écraser un pilier jaune sur la droite. Cela fera apparaître une échelle au bas de laquelle il vous faudra réappuyer sur le bloc pour le changer de couleur. Remontez ensuite pour continuer à progresser en hauteur, puis après avoir passé la plate-forme mobile jaune qui succède aux deux roses précédentes, vous voici sur une structure en briques qui vous révélera l'entrée d'un tuyau une fois que vous serez passé en 3D. Une fois à l'intérieur de celui-ci, utilisez le pouvoir de Svelt pour franchir ce parcours piégé, puis actionnez le bloc au bout du parcours. En ressortant, sautez donc sur cette plate-forme apparue, puis allez poser une bombe sur le pic à proximité d'un bloc de couleur pour faire apparaître une plate-forme rose. Avant de partir, replacez une bombe au même endroit, puis dépêchez-vous d'atteindre la plate-forme de droite avant que la rose ne disparaisse, pour ensuite enchaîner sur la bleue un peu plus haut. Utilisez ensuite la plate-forme mobile jaune de droite pour atteindre le tuyau de droite et trouver à l'intérieur la carte "Peach (2)", après avoir éliminé les ennemis à l'aide de Poilourd. Revenez, puis passez ensuite dans le tuyau situé plus haut à gauche. À l'intérieur, placez-vous sur la plate-forme mobile, puis disparaissez à l'aide de Svelt, ce qui vous permet de franchir ce mur de pics. Allez ensuite actionner l'interrupteur avec une bombe pour vite remonter, puis reprendre la plate-forme, en disparaissant de la même manière afin de passer le mur. Sortez du tuyau, puis sautez sur la plate-forme de droite pour atteindre la rose et passer en mode 3D (attention à vite vous rétablir si vous vous retrouvez dans le vide). Gagnez ensuite le sol de briques du dessus pour actionner un nouvel interrupteur, récupérez le champignon bleu au niveau du bloc "?", puis laissez-vous tomber de sorte à reprendre le tout premier tuyau à gauche, qui vous mène au point de sauvegarde et à la porte étoilée apparue tout en haut. Vous trouverez le boss derrière celle-ci.
Boss : Dimensio
Comme d'habitude, vous devrez le toucher en lui sautant dessus dès qu'il est à votre portée. Ses attaques consisteront à vous envoyer des projectiles à éviter, mais il fera également apparaître des carrés dans lesquels il ne vous faudra pas rester emprisonné. Par conséquent, ne cessez jamais de vous déplacer, mais utilisez d'ailleurs ces derniers à votre avantage en grimpant dessus pour atteindre l'ennemi. Lorsqu'il se divisera en deux, tentez de le démasquer en sautant sur chacun des deux. Utilisez la capacité de Svelt pour disparaître et éviter plus facilement les attaques.
Après l'avoir vaincu, grimpez tout en haut de l'arbre, puis sautez sur un brin de vent rouge qui vous mènera au tuyau aboutissant au bloc étoilé de fin de niveau.