Téléportez-vous à Vallonclair et descendez pour prendre le bateau. Utilisez la Harpe pour plonger dans l'eau et dirigez-vous en haut à droite. Continuez en haut et entrez dans le château de Poséidon. Descendez les escaliers et allez à gauche. Parlez au roi et récupérez une mini médaille à gauche dans les meubles. Quittez le palais et montez à la surface.
Téléportez-vous au château de Joliroche et montez dans le bateau, en bas. Plongez dans la mer et partez en bas à gauche. Entrez dans la grotte et descendez de la Providence. Continuez en haut et accédez à l'entrée du donjon. Suivez le chemin de droite et entrez par le portail. Allez à gauche puis descendez. Prenez une mini médaille dans le coffre au trésor puis retournez par le chemin de droite. Continuez le chemin et dirigez-vous vers le bas pour examiner les deux trésors. Prenez une Graine de sagesse et 270 pièces d'or. Retournez en haut et continuez votre chemin. Descendez les escaliers et allez en bas puis à droite.
Montez et entrez par l'ouverture pour prendre une Charmélia. Retournez en bas et allez à droite. Entrez dans la pièce et prenez une Jupe magique. Sortez et continuez en haut et suivez le chemin à droite. N'entrez pas dans la pièce mais allez à gauche. Continuez le chemin en haut pour prendre une Perle rose. Revenez à gauche pour descendre les escaliers puis allez en bas et continuez à droite. Suivez le chemin en haut puis partez à gauche. Continuez le chemin de gauche et prenez les escaliers. Prenez les suivants et descendez. Appuyez sur le bouton jaune et descendez. Entrez et descendez les escaliers puis activez le bouton qui se trouve en bas et retournez près des escaliers. Descendez et allez à gauche puis continuez en bas et suivez le chemin. Appuyez sur le bouton en haut et revenez à gauche. Entrez dans le deuxième bassin ensuite dirigez-vous à droite. Avant d'appuyer sur le bouton, récupérez une Urne de sable. Continuez votre chemin puis partez en bas et descendez les escaliers avant de parler à Gracos et déclencher le combat. Enchaînez des coups doubles avec Olivier et faites des attaques avec votre héros. Utilisez la tactique Soin pour Émilie et Francis.
Rendez-vous maintenant devant Poséidon et parlez au roi. Téléportez-vous au Monde des rêves et allez en bas à gauche de la carte avec le lit volant où se trouve l'île sauvée. Entrez dans Sorcéria et partez à gauche. Descendez dans le puits et celui qui suit. Prenez une Bague de prière du trésor et quittez les puits. Continuez à gauche et entrez dans la maison. Cassez les jarres pour avoir une Fiole d'eau magique. Sortez et marchez en haut à droite. Descendez les escaliers et suivez le chemin. Montez les escaliers et celles qui suivent. Détruisez les pots pour obtenir une mini médaille. Entrez maintenant dans la pièce du milieu puis descendez les escaliers et allez en bas à droite. Vous trouverez une mini médaille dans le pot et dans la chambre de gauche, une graine de Magie dans les meubles.
Sortez de la pièce et allez en haut. Montez les escaliers à gauche et entrez dans la maison. Placez-vous sur le sable et utilisez l'Urne de sable avec Laura. Entrez donc dans la pièce et parlez à l'Aïeule. Rendez-vous maintenant à la maison qui se trouve à gauche de la ville. Parlez à l'homme et quittez la ville. Changez de monde et téléportez-vous à Somnia. Prenez votre bateau (à droite) et allez à l'île qui se trouve en haut à gauche de la carte puis plongez dans l'eau une fois en bas de l'île. Nagez à travers le petit passage et montez à la surface. Entrez dans la maison et descendez par les escaliers, à droite. Parlez à l'homme et acceptez de faire le défilé puis allez à droite.
Entrez dans les loges et récupérez une mini médaille dans les meubles. Prenez les loges de gauche et fouillez les meubles. Prenez les boucles d'oreilles et participez au concours. Lorsque vous aurez gagné les trois niveaux, vous obtiendrez le Tapis volant. Retournez maintenant à Sorcéria et parlez à l'homme qui habite la maison qui est à gauche de la ville.