Pour cette première confrontation, vous êtes aux commandes de Lupus. Pour vaincre Mizar, vous devez viser la tête et tirer lorsqu'il explose. Utilisez d'abord vos missiles puis terminez avec la mitraillette. Après l'avoir vaincu, vous allez devoir parcourir une seconde fois les niveaux pour trouver les 11 parties du vaisseau spatial et sauver tous les nounousses.