Parlez à Thousand dans la grande ville d'Ulpes, puis allez vori le guérisseur dans la maison située au nord-est de la ville. Allez ensuite explorer la grotte la plus proche, au sud-ouest, et éliminez le géurisseur en B4 pour obtenir l'élixir. Montrez-le à Thousand avant d'aller passer la nuit à l'auberge. Le lendemain, revenez le voir, puis entrez dans la tour du ciel qui se situe au centre de la ville. A l'étage 10, affronter le boss Belzebub pour obtenir le job d'alchimiste. Thousand vous donnera ensuite la cape de lumière.