Une fois débarqué de l'Adamankhélone, récupérez l'Elixir entre les pics rocheux avant d'avancer vers le nord, direction les Gorges du dragon. Allez chercher les 5 Frigicites dans le cul-de-sac à gauche, montez sur la droite un peu plus loin après vous être laissé tomber pour ramasser 3 Super potions dans le nid à droite et voletez vers la gauche pour descendre vers les 2 Queues de phénix.
Dans la zone suivante, allez capturer le Dragon rouge au nord en voletant pour accéder aux 3 Stabilisants derrière lui, rebroussez chemin pour récupérer 4 Frigicites dans l'alcôve et descendez ensuite par deux fois à gauche puis une fois à droite pour accéder d'une traite aux 3 Éthers et aux 2 Remèdes. Voletez vers le nord pour accéder à la Noix de Soin avant de rejoindre la zone suivante et voletez par deux fois vers le bord de l'écran pour récupérer un Remède et 2 Super potions.
Récupérez également les 4 Écailles de dragon dans un petit renfoncement avant de vous attaquer au Dragon rouge au centre qui défend une cinquième Écailles de dragon (celles-ci étant nécessaire pour la quête annexe « La première requête du marchand »), empruntez le chemin le plus à droite menant à un trio de Dragons rouges et préparez-vous à défier le premier myrage Ex du jeu, le Cerbère. Transformation finale du Nakk blanc, cette créature ne se laissera capturer que si vous lui lancez trois fois une série d'attaques Feu, Foudre et Glace.
Ramassez ensuite la Fleur duveteuse dans le coffre, rebroussez chemin pour la donner au Golem goulu croisé précédemment, puis dans la zone suivante descendez successivement à gauche, à droite et à gauche pour récupérer 2 Stabilisants, une Queue de phénix et une Noix d'AntiFeu, remontez en restant cette fois toujours à gauche pour continuer et récupérez une Super potion en voletant à droite avant de rejoindre le point de sauvegarde.
Ce qui se trouve devant vous, au cas où vous en doutiez, est bel et bien un grand dragon : un Dragon suprécarlate, pour être précis, vulnérable comme ses semblables à la Glace et à l'Eau (assurez-vous donc de posséder ce type d'attaques). Ne pouvant le capturer, contentez-vous de le mettre dans les vapes, ce qui n'empêchera pas Tifa d'intervenir pour vous sauver la mise et de vous transmettre son Insigne, et terminez la traversée des gorges puis de la région de Babil pour rejoindre la ville de Nibelheim.
Vous pouvez toutefois faire un crochet par Agarthal, la ville sur la droite, pour y récupérer la quête annexe "L'épreuve de vitesse" ainsi que le Journal intime de jeune fille (extrait n°4) sur des tonneaux.