Pour commencer, téléportez-vous à la l'entrée de la grotte de Tephra. Empruntez le même chemin que précédemment et affrontez Bugworm le creux, maintenant que votre niveau est très probablement suffisant. Vous obtiendrez ainsi votre premier coffre rare. Un autre ennemi puissant vous attend sur la droite un peu plus loin si vous vous sentez d'attaque. Continuez votre route jusqu'aux ruines de Mag Mell et parlez au garde à gauche après avoir emprunté les escaliers. Pour compléter la quête qu'il vous donne, rendez-vous au hangar à cylindres pour retrouver l'éclaireur disparu. Rebroussez ensuite chemin et empruntez la porte auparavant fermée.
Un soldat vous confiera plusieurs quêtes annexes dans la pièce suivante. En explorant les salles à venir de fond en comble et en combattant un maximum d'ennemis, vous devriez en compléter les objectifs assez facilement. Continuez donc votre route jusqu'à atteindre la caverne de Tephra. En contrebas, vous trouverez votre premier gisement d'Ether. Vous pouvez en extraire autant de cristaux que vous le voulez, du moment que vous espacez vos visites pour laisser au minerai le temps de réapparaître. En l'occurrence, vous pouvez trouver deux cristaux de glace I dans ce gisement.
Retournez-vous ensuite et empruntez le passage en dessous de votre point d'entrée. Vos deux héros choisiront alors de monter le camp suite à une macabre découverte. Shulk sera réveillé en sursaut après une vision plus vraie que nature lorsque Reyn se retrouvera aux mains avec une horde d'arachnis. Débarrassez-vous de vos ennemis en utilisant aussi souvent que possible vos Arts, notamment l'Onde tranchante qui vous permet de toucher plusieurs ennemis à la fois.
Après cet affrontement, évoluez dans la grotte en suivant votre objectif. Reyn sera alors capturé par un arachnis. Seul, vos chances de survie diminuent : ignorez donc les ennemis croisant votre route et allez directement vers votre objectif. Vous arrivez alors au Lac Vilia. Montez sur le lierre droit devant vous et courez vers la droite pour rejoindre Reyn, en bien fâcheuse posture. Suite à une cinématique, un nouveau pouvoir de la Monado est révélé : il s'agit du bouclier, qui vous permettra en combinaison avec les visions de Shulk de protéger votre équipe contre les coups spéciaux des monstres.
Boss : Reine arachnis
Pour vaincre ce premier boss, concentrez vos attaques sur la reine sans vous soucier des petits. Ceux-ci réapparaîtront en effet à mesure que vous les tuerez et permettront à la reine de vous atteindre plus facilement. Utilisez vos Arts et Enchaînements en prenant soin d'activer leur effet secondaire en vous plaçant derrière ou sur le flanc du boss. N'utilisez pas les Arts de la Monado : vous pourrez ainsi utilisez le bouclier dès que Shulk aura une vision et vous protéger de l'attaque spéciale de la reine. Si la vision vous met en garde contre un assaut normal, alors prévenez simplement Reyn de l'attaque à venir et encouragez-le dès que l'occasion se présente. Pour finir, soignez-vous aussi souvent que nécessaire avec Lueur de soin et vous pourrez ainsi venir à bout de ce boss sans trop de casse.
Après la scène, faites donc un détour en revenant sur vos pas pour combattre les ennemis du Lac Vilia et ainsi collecter divers objets et équipements. En cas de défaite contre la Reine, c'est également ici que vous réapparaîtrez, mais en compagnie de Reyn cette fois. Profitez-en donc pour vous entraîner un peu si le besoin s'en fait sentir, puis repartez à la charge. Une fois la zone explorée, retournez dans la salle du boss puis empruntez l'unique voie possible pour finalement atteindre la jambe de Bionis.