Quittez le port et partez en bas à gauche où vous trouverez le château de Somnia. Vous pouvez alors faire votre sauvegarde. Prenez les escaliers et fouillez les meubles pour trouver une fiole d'eau sacrée. Vous obtiendrez une herbe médicinale dans la jarre de la maison qui se trouve derrière l'église. Allez à la boutique des objets et ouvrez les meubles pour trouver un Poignard empoisonné. Equipez-en Émilie et allez à la maison qui se trouve en haut à gauche pour récupérer un mini médaille. Achetez une tenue de noble dans la boutique d'armures et partez en haut pour entrer dans le château. Parlez au gardien qui surveille la chambre du roi. Discutez avec toutes les personnes présentes dans le château et revenez parler au gardien pour que le capitaine vous laisse entrer. Cherchez dans les meubles une robe de soie puis parlez à la reine. Sortez de la chambre pour que le Chancelier Perfidis apparaisse.
Quittez le château et partez à gauche en passant par le pont. Continuez à gauche puis montez pour traverser le pont. Avancez à gauche et descendez. Tournez à droite et continuez à marcher jusqu'à ce que vous aperceviez une grotte. N'entrez pas dans cette dernière mais poursuivez votre chemin vers le bas. Accédez à la ville de Desmodia où vous pouvez sauvegarder. Allez à gauche et entrez dans la maison en face pour obtenir une mini médaille. Vous trouverez aussi une aile de Chimère dans la maison qui se situe derrière. Descendez les escaliers et cassez les pots pour obtenir une fiole de sève de Desmodium. Parlez maintenant à tous les villageois puis rendez-vous à l'église. Allez à gauche et entrez dans la chambre de Svetlana. Brisez les jarres pour empocher une fiole de sève de Desmodium et une fiole d'eau sacrée. Parlez à la vieille Svetlana puis allez casser les jarres pour obtenir une mini médaille. Parlez à l'homme qui se trouve dans la pièce puis sortez pour faire votre sauvegarde. Allez vers la maison à l'extrême gauche pour récupérer 50 pièces d'or. Vous trouverez dans la maison juste au-dessus, des Oreilles de lapin.
Quittez Desmodia et dirigez-vous vers la grotte. Montez et écoutez la discussion. Traversez le pont et allez en haut pour prendre une Graine de vie. Revenez près de Svetlana et continuez en haut. Descendez les escaliers et avancez. Traversez le petit pont et descendez les escaliers. Passez en bas et récupérez une graine de magie dans le trésor. Remontez les escaliers puis passez en haut et continuez à gauche. Partez en bas pour obtenir une Charmélia puis remontez et descendez les escaliers. Allez en bas et ouvrez le trésor pour avoir un mini médaille. Retournez en haut et allez à droite. Montez sur le morceau de bois pour qu'il vous transporte. Examinez alors le trésor pour gagner un Boomerang à lames. Montez alors les escaliers et prenez 410 pièces d'or cachées dans le trésor. Rebroussez chemin et montez sur l'autre morceau de bois. Montez les escaliers et revenez en haut à gauche. Continuez à marcher vers le haut et à gauche puis descendez les derniers escaliers. Montez maintenant sur le morceau de bois situé au milieu.
Une fois transporté, montez sur l'autre morceau, juste en bas. Descendez alors les escaliers puis continuez en haut. Tournez à droite et continuez à marcher. Montez maintenant en haut pour récupérer une Griffe de fer dans le trésor. Retournez en bas ensuite allez à gauche. Avancez en haut et prenez les escaliers. Dirigez-vous à droite et aidez le guerrier. Le monstre ne sera pas difficile à battre mais il faut vous équiper correctement. Pour vous faciliter la tâche, lancez avec votre héros une Altération, chargez Olivier de l'attaque et laissez Émilie s'occuper des soins. Après la bataille, parlez à Sergueï et permettez-lui de vous rejoindre. Inutile d'examiner le trésor car il est vide. Rebroussez chemin pour rejoindre Svetlana.
Quittez la grotte et revenez à Desmodia pour faire votre sauvegarde. Allez à la maison de Svetlana et parlez à l'homme pour vous reposer. Quittez la ville et partez en direction du château de Somnia. Une fois près du palais, dirigez-vous en haut en passant par le pont de droite. Continuez votre chemin à gauche pour atteindre la tour entourée de montagnes.