Interrogez les Koopa pour en apprendre plus sur le système de jeu, et frappez le bloc-frères à droite pour récupérer quelques pièces. Dans la salle suivante, laissez-vous prendre en photo pour compléter vos passeports. Un autre champignon vous attend dans le bloc un peu plus loin. Avant de quitter la pièce, parlez au dernier Koopa pour obtenir un champignon 1Up et frappez le bloc à côté pour avoir un autre champignon. Ecoutez ensuite les règles du combat en duo et cassez le tonneau pour un petit combat d'entraînement contre un Goombas pour savoir comment contre-attaquer. Progressez en cassant les tonneaux pour acquérir de l'expérience et monter de niveau. Plus loin, on vous apprend comment tomber sur un ennemi pour avoir l'initiative. Enregistrez votre partie sur le livre de sauvegarde, puis frappez le bloc pour utiliser la grue qui saisit Luigi. Celui-ci en profite pour voir venir l'ambassadeur du royaume de Végésia qui arrive avec Gracowitz que vous allez combattre.

BOSS : Gracowitz

Vous pouvez anticiper ses attaques en regardant la couleur de ses paroles : en rouge, il va attaquer Mario, en vert, il va attaquer Luigi. Sautez ensuite pour éviter son attaque. Au bout d'un moment, il tombe au sol et commence à se battre au corps à corps. Vous pouvez alors contre-attaquer en sautant sur lui au moment où il veut vous frapper. Mais il finit par s'enfuir et détruit le tortue-jet.