Max prend cette fois l'apparence de Grimwall, le héros de la bande dessinée de son enfance. Ramassez le harnais sur l'insecte que vous venez de tuer. Vous passerez ainsi inaperçu dans cette ruche remplie de larves. Suivez le chemin vers le bas et appuyez sur l'interrupteur jaune pour ouvrir la porte d'un cocon à gauche. Entrez dans ce cocon. Parlez au cyclope qui travaille là-dedans. Il vous donne le code de sa cosse afin que vous l'y rejoigniez plus tard. Il a apparemment des informations à vous révéler. Ramassez les tenailles sur la paroi puis parlez à l'insecte qui trifouille le bébé. Il refusera d'améliorer votre harnais. Pour l'instant vous ne pouvez donc pas accéder à la chambre de la Reine. Sortez du cocon et continuez par le chemin de droite. Descendez pour arriver à la cosse de Gravin. Vous connaissez son mot de passe, vous pouvez donc y entrer. Regardez le reportage à la télé puis emparez-vous des outils et du marteau de Gravin. Remontez sur le chemin mais entrez cette fois dans le cocon à droite. C'est la chambre du fourneau. Parlez au vers qui y travaille pour en savoir plus sur cet endroit. Donnez ensuite un bon coup de masse sur le tuyau à votre droite. Prenez les manettes du soufflet et faites exploser la chaudière. Ramassez le bras mécanique que la larve aura perdu. Observez de plus près l'appareil en forme de libellule. Plusieurs boutons vous permettent de modifier la couleur des spots lumineux (les deux potentiomètres de gauche), de sortir les ailes de la bête (les boutons verts sur son dos) et de confirmer vos choix (les deux boutons sur la droite). Vous trouverez aussi une manette sur la gauche. Placez-la tout en bas puis configurez les spots en rouge sous les ailes gauches et bleu sous celles de droite. Sortez les ailes 1 et 3 et confirmez en appuyant sur les deux boutons en bas à droite. Montez la manette d'un cran. Configurez les couleurs en Vert et Rouge, sortez les ailes 1 et 2 et confirmez. Montez encore d'un cran et suivez les indications suivantes :

Couleurs : Bleu et Vert, Ailes : 2 et 3

Couleurs : Vert et Vert, Ailes : 1 et 3

Couleurs : Bleu et Bleu, Ailes : 1 et 2

Couleurs : Rouge et Rouge, Ailes : 2 et 3.

Le fourneau est désormais totalement détruit. Sortez du cocon et retournez dans la cosse de Gravin. Parlez au cyclope puis allez voir l'insecte qui travaille sur le bébé dans le premier cocon que vous avez visité. Demandez-lui d'améliorer votre harnais. Il souhaitera vérifier votre âge. Placez le bras mécanique volé à l'insecte dans le scanner et vous voilà autorisé à entrer dans les quartiers de la Reine. Ne vous gênez pas pour visiter. Remontez le chemin jusqu'au capteur bleu et ouvrez la porte. Entrez et parlez à la créature. Regardez ensuite les bouteilles qui contiennent les bébés. Utilisez les tenailles pour prendre une bouteille. Rapportez-la à Gravin comme preuve que Gromna agit contre les cyclopes. Il vous permettra alors d'entrer dans la chambre de Gromna. Observez les notes sur les tableaux puis celles inscrites sur les feuilles de droite. Prenez la clé cachée sous l'oreiller et servez-vous en pour ouvrir le coffre fort au-dessus du lit. Prenez le générateur qu'il renfermait. Retournez ensuite dans la chambre de la Reine. Utilisez le générateur sur l'orifice qui goutte à droite. Il vous aspire et vous amène ailleurs. Après la courte séquence, parlez à l'insecte qui travaille. Regardez puis parlez aux enfants mis en cages. Ils vous chanteront une mélodie. Retenez la bien et allez la composer en appuyant sur les larves à gauche. En considérant la larve du haut comme la première et en comptant dans le sens des aiguilles d'une montre, la bonne combinaison est 5, 2, 2, 4, 1 et 3. La porte s'ouvre et vous pouvez monter à l'étage supérieur. Parlez à l'autre insecte qui travaille puis examinez la machine. Utilisez les outils pour l'arrêter, vous pourrez alors retirer le générateur. Redescendez en appuyant sur le bouton jaune puis utilisez le premier générateur sur l'intestin de la grosse larve. Sortez de la chambre de la Reine et descendez à l'extrême sud ouest de la ruche où Gravin vous attend déjà. Le passage s'effondre juste avant votre arrivée, vous êtes obligé de lancer le générateur à votre ami. Remontez ensuite par l'intestin de la larve, puis par l'ascenseur. Agrippez-vous au câble tout à gauche pour atteindre le troisième et dernier étage. Ecoutez le discours de Gronma puis emparez-vous de la grosse pièce branchée sur la larve. Grimwall parvient ainsi à s'enfuir de la ruche.